2024年11月28-29日，浙江省德福仁智公益基金会理事长受邀参加由汉正家族办公室发起“传承与慈善”为主题的研学之旅，分别走进清华园，参加由清华大学公益慈善研究院与汉正家族办公室共同主办的公益慈善沙龙活动；参访情系远山基金会，了解其公益项目开展的逻辑以及其协助高净值人士开展慈善事业方面的经验；走访光大信托，学习家族信托、慈善信托、特需信托开展的实务经验。

走进清华园，探讨高净值人士在传承中引入公益慈善的方式

汉正家族办公室首席顾问胡仕波，作了题为《社会贤达的“修齐”之路——家族传承与公益慈善交互促进的案例与实务》的分享，以国内从古至今的七个家族为例，分享了公益慈善在家族传承中存在的形式及产生的影响，介绍了当下财富人群对于传承的认知和需求，及在传承中引入公益慈善的动力、产生的影响和面临的挑战。

清华大学公益慈善研究院副院长蓝煜昕从“道、术、势”这三个层面，就传承的问题、传承与公益慈善的方法论、宏观政策环境等几个要点进行总结，提出：“传承即公益、公益即传承”，公益慈善是修齐治平很好的路径； 传承和公益慈善都需要专业性和艺术，要用专业的方式来做，做好价值的传递；面对未来和当下不确定的大环境，要持乐观主义。

门理事长也对本次分享主题发表了自己对于中国公益慈善行业发展的见解以及从公益战略出发，讨论基金会能够在高净值人士的公益慈善事业中发挥的作用。

走进情系远山，了解公益项目背后的帮扶逻辑

情系远山公益基金会对外合作部总监李昊为大家介绍了基金会的源起、愿景和使命，分享了基金会公益项目开展的逻辑和内容——在后脱贫时代，乡村教育面临的挑战已发生重要转变——目前亟待解决的问题包括课堂质量有待提升，以及资源不足和利用资源的能力欠缺。在这背景下，基金会进一步调研乡村幼教、小学和高中阶段的具体情况，然后分别开展不同的公益项目回应该问题，包括雏鹰计划、远山乡村科学课、大山的孩子会英语、县域高中生成长。会上基金会也介绍了针对捐赠人的产品和服务，如“四个一”陪伴产品——讲一堂课，陪孩子走一次上学路，去一个孩子家，认领一个班级，以及分享基金会作为委托人、受托人、项目执行人参与到慈善信托的案例。

走进光大信托，探索及交流“公益+金融”多元场景

光大信托慈善办公室和财富管理总部相关负责人出席了本次交流会，向到访嘉宾介绍了家族信托和慈善信托的业务，以及具体的业务场景。针对大家感兴趣的“特需服务信托”，光大信托分享了“身心障碍服务信托”，该特需信托主要针对孤独症家庭，主要解决这些特殊孩子的“托孤”问题。

据介绍，我国儿童孤独症患病率为7‰，目前已约有超1000万自闭症谱系障碍人群，其中12岁以下的儿童约有200多万。《中国孤独症(自闭症)教育康复行业发展状况报告》推算中国的孤独症患者以每年近20万的速度增长。其市场需求庞大。
光大信托“身心障碍服务信托”申请门槛为30万元（需残疾人证），在委托人去世后，可由指令权人按照委托人意愿，向信托公司发送指令，让信托公司发钱给指定的受益人服务机构。监察人是负责监督信托公司、专业服务机构和三方评估机构，保障受益人的权益。但在实务过程中，仍面临着专业服务机构的选择、“当钱花完的情况下，政府与社会如何介入”等挑战。

由汉正家族办公室带领的“传承与慈善”为主题的研学之旅完满结束！在本趟研学中，与行业专家共话公益慈善事业发展、与品牌基金会共同交流做好项目与捐赠人服务、与信托公司探索“公益+金融”发展场景，此趟学习交流成果未来也将为理事长治理基金会提供思路，探索规划基金会可持续发展路径，以更扎实推进公益慈善事业发展。